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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现(xian)更为(wei)强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降(jiang)至21/2的(de)130。而在21年(nian)春节后，核(he)心资产泡沫破灭(mie)，港股在美联(lian)储加息预(yu)期升温(wen)的背(bei)景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资源品(pin)行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨(zhang)，此外有色(se)金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港(gang)股业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时点持(chi)续延后，海外(wai)流动性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌(die)的分化收(shou)敛。

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