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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🍎，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度💞👄😻👛。由于A股较港股散户投资者占比更高👢，因此对流动性和资金变化更为敏感🥬💛，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间😻，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🤍🥒。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🍅💯，包括货币宽松🍅👿、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🍆。其中货币方面👄🥥，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍒👅，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🍎、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥻😡👛👗👗；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🩲🥔。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🩰🥦🩲，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好👿，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🍉🥕。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年👛💖，中美贸易摩擦进入缓和阶段🤍🩳；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🩳👢，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看💟💋，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🩳，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、三大主(zhu)线配置机会：第一(yi)，安全边际较高的资产。低估(gu)值、高股息特性(xing)契合中长(zhang)期资金配(pei)置需求，在外部不确定性与低(di)利(li)率环境下兼具安全边际与收益确定性。第(di)二，科技仍将是中长期(qi)配置主线。短期来看，在(zai)市场主线快速轮动的环境下，建(jian)议关(guan)注估值较低的细分板块。第三，政策提振(zhen)下的大(da)消费板块。以旧换新政策显效，新消(xiao)费潜力在消费行为重构与技(ji)术深度赋能下持续释放。