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展望下半年公募分红格局，王红英认为，ETF分红(hong)热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋势。在此背景下，年内公募分红总额超(chao)越去年全年将是大概率事件。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源👝。除了汇总全球头部基金13F外💛🥻🍄，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看，截至5月底💖💛👝👗，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt💕，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费💟、能源与原材料。

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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动💞，面包店🍈🥥🥿、奶茶店挤满了人。往西走👝，茂名北路在周末开启限时步行街🥦💯，人们在路上遛狗、散步、休憩🍑🍅🍓，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人🎒💯🤍。

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1、▶ 结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁(lin)订单持(chi)续落(luo)地(di)，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速(su)，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有望持(chi)续改善；

2、值得(de)關(guān)註的(de)昰(shì)，受益于AI算(suan)力需求驅(qū)動(dòng)(dong)，數(shù)通(tong)市場(chǎng)快速(su)增長(zhǎng)，仕佳光(guang)子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著(zhu)增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯(xian)示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)(ying)業收入10.75億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比(bi)增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季(ji)度，公司業績增速進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實(shi)現歸(gui)母(mu)淨利潤(run)9319.44萬元(yuan)，衕比增長1003.78%。