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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股(gu)在上涨中较港股弹性更大，当前(qian)货币“小步快跑(pao)”，关注后续降准降息节奏及幅度。由(you)于(yu)A股较港股(gu)散户投(tou)资者占比更高，因(yin)此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛(lian)均发生在货(huo)币宽松区间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催(cui)化下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛(niu)市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年(nian)7月89。之后的收敛主(zhu)要(yao)来自(zi)政策催(cui)化，包括(kuo)货币宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政策(ce)催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后(hou)，15年上半年货币宽(kuan)松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息(xi)；地产方面(mian)，14年6月开始地方陆续放松限购(gou)政策，14年9月央行明确放松首(shou)套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确(que)将(jiang)制定“互联网+”行动计划列(lie)为(wei)全年工作重点。一系列(lie)政(zheng)策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转(zhuan)好，宽货币+宽信(xin)用，流动性宽松(song)推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓(huan)和阶段；内部(bu)来看，18/11民企座谈会的召开(kai)稳定了企业家信心(xin)，推动了(le)宽货币向(xiang)宽信用的传导(dao)，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款(kuan)准备金率1个百分点。2/15，央行公布(bu)的1月社融(rong)新(xin)增4.64万亿(yi)元(yuan)，大幅超出(chu)市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨(zhang)幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价(jia)指数(shu)从115升至128。当(dang)前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后(hou)续要关注货币宽松的持续性(xing)，即降准降息的(de)节奏和力度。

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