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2、关注汽(qi)车行业“反内(nei)卷”语(yu)境下零(ling)部(bu)件行情的持续性。6月10日起，多家头部车(che)企宣布低供(gong)应商(shang)支(zhi)付账期统一缩短到60天以内，有(you)助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上下游(you)环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了(le)较大分(fen)歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三(san)年间ROE的(de)修复程度(du)最为突出，其次是汽(qi)车电子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开(kai)始快速拉大(da)，乘用车行业(ye)集中度趋稳并体现出(chu)安全(quan)壁垒，零部件集中度持(chi)续下滑、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的(de)资本(ben)开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续(xu)上行，供(gong)需格(ge)局进一步变差。此次整车环节向中上游零(ling)部件的让利，对(dui)于缓解汽车产业(ye)链上下游格局的利润分(fen)配和供(gong)需压力，意(yi)味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步(bu)延续回(hui)暖态(tai)势。