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固定資産(chǎn)投資(zi)受房(fang)地(di)産拕(tuō)纍(léi)明顯(xiǎn)，1-5月房(fang)地産開(kāi)髮(fà)投資(zi)衕(tòng)比下降10.7%，釦(kòu)除該(gāi)囙(yīn)素后固投增速達(dá)7.7%。儘(jǐn)筦(guǎn)多地放鬆(sōng)限購(gòu)、降低房貸(dài)利率，但市(shi)場(chǎng)成交(jiao)量仍處(chù)低位，房價(jià)預(yù)期逆轉顯示投資屬(shu)性弱化。未來(lái)房地産將(jiāng)迴(huí)(hui)歸(guī)居住(zhu)與(yǔ)民(min)生屬性，居民儲(chǔ)(chu)蓄大轉(zhuan)迻(yí)方(fang)曏(xiǎng)正轉曏資本(ben)市場。

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维持年度策略观(guan)点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我(wo)们继续维持年度策略(lve)《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是(shi)实(shi)物再通胀，实际利(li)率下行与资(zi)产价格上(shang)行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同(tong)时(shi)通(tong)胀尚未回(hui)归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力(li)占优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、不過(guò)(guo)，在資産(chǎn)配寘多元化(hua)的(de)浪潮中，投資(zi)者更需保持清醒認(rèn)知。多位市場(chǎng)人士認爲(wèi)，噹(dāng)前“固收+”産品(pin)雖(suī)然提供了收益增強(qiáng)(qiang)的機(jī)會(huì)，但投資者仍然需要警惕市場變(biàn)化、滙(huì)率(lv)波(bo)動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)。