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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥭👠👢，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍒🩳👘💔。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🤬🩰，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💝😻，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥥👞🥬🧅。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👠🍈，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍋😠💕🥒。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🍓，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💟👚🩳。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归😈💘，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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公司整体(ti)毛利率在2021-2024年上半年逐步(bu)增长。2021年整体毛利率(lv)为10.2%，2022年(nian)提升至(zhi)17.7%，2023年达到30.8%，2024年上半年进一步增长至32.1%。其中，海外市场的毛利率(lv)高于(yu)整体毛利率水平，2021-2024年上半年，海(hai)外市场毛利(li)率分别为38.7%、42.0%、46.4%、40.9%。这表明公司在成本控制和产(chan)品竞争力方面有所提升，尤其是在海外市场具有一定优(you)势。

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Blue Line Futures 首席市场策略师菲尔・斯(si)特赖(lai)布尔（Phil Streible）表示：“每当地缘政治(zhi)冲突(tu)升级(ji)，投(tou)资者就会转向黄金等避险(xian)资产。” 据他称，投资者可(ke)能还会扩大投资范围，转向白银。

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1、付凌晖表示，对于当前价格形势，要全面辩证看待👡🍋。既要看到扩大国内需求、促进价格总水平合理回升的政策效果显现🍇🍒，核心CPI涨幅稳步扩大👗💕🍅👗💝，价格积极变化不断累积💘👿😈🥕😠。也要看到👿💋，价格总体处于低位运行，影响企业效益改善和居民就业增收。下阶段🥝🤍，要进一步统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革👞🍉🍉，发挥宏观政策组合效应👠🍈，规范市场价格秩序👚💘🥔，促进供求关系改善🥾，推动价格合理回升。

2、何傑(jié)錶(biǎo)示，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落實(shí)(shi)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)(xiang)性的部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做到(dao)“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。