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“随着经济动能的转换，新(xin)质生产力相(xiang)关产业有望迎来快速发展，成为经济增长的新引擎。权(quan)益资产的结构性机会(hui)较多，科(ke)技创新和医药依然是现阶段(duan)我们最看好的(de)投资方向。以产业链安全可控(kong)、国产替代、AI应用为代表的科技创新方向上的相(xiang)关公司有比(bi)较明确(que)的投资机会。同时，医(yi)药板块长期受益于人(ren)口老龄化(hua)和创新药出(chu)海，而且估值消化得比较充分，具备中长期(qi)配置价值。”景顺长城研究部(bu)副总经理、股票投资部基金经理詹成称。

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美(mei)国需求面临不确定性，关税风险(xian)或逐步体现。根据美国密歇(xie)根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布(bu)针(zhen)对美(mei)国销售(shou)的产品采取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存(cun)在一定放缓压(ya)力。此外(wai)，部分品牌已开始提前(qian)在(zai)关税缓冲(chong)期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价(jia)策(ce)略的执行或存在(zai)一定的滞后(hou)，我们预计或对2025年(nian)毛(mao)利率产生一定影响，1Q25业绩(ji)会主要上市公司对于2025年指引较为谨(jin)慎。

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