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报道显示，市场仍押注到12月将有两次降息，其中最有可能的是在9月进行首次降息。目前，投资者正在观望，MSCI日本以外最广泛的亚太股票指数小幅上涨0.1%。日本日经指数上涨0.8%🥝，韩国股市上涨0.5%🥕💯🍇。标准普尔500指数期货上涨0.1%🥿🧄，纳斯达克期货上涨0.2%💓。（闻辉）

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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更(geng)强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利(li)润(run)占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业(ye)主要集中于周(zhou)期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏(pian)向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行(xing)业占比(bi)不高(gao)，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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1、付凌晖表示，对于当(dang)前价格形势，要全面(mian)辩证看待(dai)。既要(yao)看到扩大国内需求、促进价格总水平合理回(hui)升的政策效果显现，核心(xin)CPI涨幅稳步扩大，价格(ge)积极变化不断累积。也要看到，价格总体处于低位运行(xing)，影(ying)响企业效益改善和(he)居民(min)就业增收。下阶段，要进一步统筹(chou)扩大内需和深化(hua)供给侧结构性改革，发(fa)挥宏观政策组合效(xiao)应，规范(fan)市场价格秩序，促进供求关系改善，推动价格合理回(hui)升。

2、彭博美元现货指数的一个月期隐(yin)含波动率(lv)自 4 月初以来呈下(xia)降趋势，周五的(de)风险逆转(zhuan)指标为 4 月(yue) 9 日以来最不看空的水平。