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5、国际市场方面(mian)：经济增速(su)预期下调，“对等关税(shui)”影响下，棉花出口(kou)受到影响，叠加全球(qiu)棉花部分主产国丰产预期，棉价(jia)上行难度较大。依(yi)据USDA6月(yue)报(bao)，2025/26年度全球棉花产量同(tong)比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场(chang)对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预(yu)期下调、“对等关税”仍然存(cun)在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花(hua)供需层面并不足以支撑棉价(jia)上行。美国方面，本年度美棉(mian)种植面积降幅较大，但目前(qian)为止，受干旱影响美棉面积占比较(jiao)低，美棉优良率高于(yu)去年收割时期水平，本年度美(mei)棉最终产量预计同比(bi)基(ji)本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度(du)美棉出口较去年低基(ji)数有(you)一定上(shang)调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销(xiao)比预计为30.5%，较去年同比(bi)下降(jiang)，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需(xu)层面外，宏观(guan)层面也(ye)有一定扰动，美联储年内降息次数是否(fou)如(ru)预期般为两次、美国(guo)对外关(guan)税谈判进(jin)度(du)如(ru)何、全球地(di)缘冲突未来将如何演绎等均是(shi)潜在影响因(yin)素。综合来看，预计(ji)2025/26年度ICE美(mei)棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限(xian)，整体仍以(yi)区间运(yun)行来看，关注宏观(guan)及天气扰动。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🧄，引发A股估值重估🩰。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🩳🧅👝👚，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥝👞👙😠，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧡。据估算💋🥥👄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👿🧅🍏👜。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、四🍇、海关对日本输华水产品实施严格监管，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准💓💗😡🎒，或日方未能有效履行官方监管责任🍍🍒，将及时采取控制措施🍏，切实保护我国民众的健康安全。