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锂：我们认为在实(shi)现了一轮成功的降本(ben)增效后，高(gao)成本锂矿进一步实(shi)现成本压降的空间有限，目前锂价下(xia)有望看到以澳洲锂矿为代表的产量压减，并带来阶段性反(fan)弹机会，然而(er)由于力拓等具备(bei)较强(qiang)资金实力的综合性矿企(qi)仍(reng)在持续推进项目扩产，行业迎来根本性拐(guai)点(dian)所需要的时间仍较(jiao)为(wei)漫长。

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关税对高压电力设备供应商影响有限。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产💕🍉🍈，受关税直接影响较小，影响主要体现在上游原材料、零部件采购成本提升，但当前下游需求景气，成本提升或大部分传导至下游💖🧄🥑😡。公司层面💟💋💯🍍💛，通用电气从墨西哥、加拿大、中国进口额占总成本的5%，若考虑钢铁等其他关税，受影响成本敞口25%👜👛🍇🍇。公司已通过供应链调整、重新协商价格、压缩管理费等方式缓解成本提升，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量👜👿，对应挤压利润率一个点💋。在供应链调整方面，公司表示考虑调整中国供应链，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代，正在推进替代。同时，积极布局美国本土供应链🤬👙🩱，未来两年投资6亿美元扩产美国产能；西门子能源美国敞口20%🥾🍓😠🥾🍎，在美国本地化布局，设有8个主要制造基地🩲👘，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元，即预期利润总额的2%左右，直接影响有限。

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业界人士认为，企业年金基金的投资收益率之所以相对稳(wen)定，市场化委托和投资(zi)管理起到(dao)了重要作用。企业年金有四大(da)业务，包括受托管理、账户管理、托管以及投资管理，目前分别有12个受托管(guan)理(li)人，18个账户管理(li)人，10个托管人，22个(ge)投资管理人。

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1、放眼全球市场，食品行业无疑是能(neng)够(gou)穿越牛熊的长坡厚雪(xue)的优质赛道。过去十年食品饮料也是A股“王者之师”，主要得益于白酒、饮料、休(xiu)闲零食等子行业的突出表现。龙头股业绩表现充(chong)分体现(xian)了上述特(te)征，股(gu)价累计涨(zhang)幅亦大幅跑(pao)赢上证指数、沪深300等主要股指。

2、市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量🍆🍇👠🍑，主要指数多数收跌👙，仅创业板指🥝、微盘股指上涨；北证50🥿👛🥥、科创50领跌。一级行业方面👙，本周A股有色金属、石油石化🥻、农林牧渔领涨💖💟💌💘；食饮、家电🍅🤬😡、建材领跌；热门概念来看💟💗，稀土永磁🍌🩰🍑、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面🥬💯👜🍎👛，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油🧄🥬🥦🥕、ICE布油期货涨超13%🍓👅💋💯，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面💞，美元指数跌破98关口😡🍇🥿，人民币汇率震荡🤬🍇。