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宏观经济：根据彭博一致预期🍏，2025年二季度越南🍋💞🍋、菲律宾、印尼、马来、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%🥻💛💛👘🍎。我们认为，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束），预计推动以越南👿、马来西亚、泰国🥔、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性🍍，但下半年进入去库存周期而开始承压。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍈👄👛🥭，有助于缓解车企“内卷”🍅💝🍌。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍋🥬🍈🍌，但竞争格局出现了较大分歧🥾🍒💖。分细分领域来看🍑🍎，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍋，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🤍👙🤍。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🍒🥾👘。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥔，意味着积极信号，板块一度反弹😠🥾，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势👘。

2、中泰证券表示👞🍄，作为资金避险与低波动配置的重要去处，投资者可持有部分高分红、公用事业与类债属性资产👢👅💓🍈。中长期来看💞，AI与半导体产业中游方向🍍🍄💗💔，有望受到主题催化与估值低位修复的双重驱动🍋。