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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👠👜。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👡🍒🥥，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💯🤬，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🌽🍋，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🤍🍇💓🥿，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍅，同时通胀尚未回归🥾，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥥，在观测到PPI的显著修复之前🩱，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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资料显示，海天味业成立于2000年，前身是1955年佛山25家古酱园合并重组而(er)成的“海天酱油厂”。目前，海天味业的产(chan)品涵(han)盖酱油、蚝油、酱、醋、料酒、调味(wei)汁、鸡(ji)精、鸡粉、腐乳、火锅底料等十几大系列(lie)百余品种800多规格。2014年(nian)2月11日，海天味业在上海(hai)证(zheng)券交(jiao)易所挂牌上(shang)市。

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除此之外，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)仍保持強(qiáng)勁(jìn)（例如職位空缺率延續(xù)下降(jiang)）、能源(yuan)價(jià)(jia)格迴(huí)落、儲(chǔ)蓄率仍(reng)有下降空間(jiān)咊(hé)投資的低(di)基(ji)數(shù)傚(xiào)應(yīng)等，也對(duì)歐(ōu)洲經(jīng)濟(jì)形成支撐(chēng)。總(zong)結(jié)來(lái)説(shuō)，雖(suī)然有較(jiào)大的外部不(bu)確(què)定性(xing)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)政筴(cè)支持(chi)或使得(de)2025年下半年歐洲經濟增長(zhǎng)仍能緩(huǎn)(huan)慢改善。

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针对(dui)飞天茅台(tai)线下价格，多名茅台酒(jiu)经销商反馈表示，虽然各地报出的价格存(cun)在(zai)差异，但目前2025年飞天茅台价(jia)格成交价约2100元至2200元/瓶。有外地经销商表示，在(zai)互联网平(ping)台(tai)上，茅台酒的展示价确实带来一定波动，不过相关产品(pin)在线下价格(ge)保持稳定，“近期消费淡季叠加政策等因素影响，但是随着宴席进(jin)入旺季，以及‘中秋-国庆’消费节点等到来，茅台酒或存在一定的价格向上空间”。

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2、另外，中国全球(qiu)竞争力提升的验(yan)证过程，也是乐(le)观预期发酵的过程。而随着预期提升、市场上涨，后续验证的容(rong)错率会有所(suo)降低，这也可能成为(wei)扰动的来源。