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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的(de)格(ge)局。从基本面(mian)的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可(ke)能(neng)性较(jiao)低。在流(liu)动性和增量资金方(fang)面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能性较大。

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1、本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分(fen)别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈(ying)利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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