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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如(ru)下：

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延(yan)续震荡上行趋(qu)势。宏观层面(mian)，稳增长政策加码有望推动(dong)经济复苏深化(hua)，叠加港股企业营(ying)收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受(shou)益于内(nei)需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低(di)位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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在本次大(da)跌之前，受2024年年报业绩影(ying)响，荣昌生物(wu)股价持续上涨，其(qi)中A股6个月(yue)市值飙(biao)涨180亿元(yuan)，H股市值(zhi)也大涨4倍，市值在300多(duo)亿高位运行。数据(ju)显示，2024年公(gong)司营收17.17亿元，同比增长(zhang)近六成，两大核心产(chan)品泰它西普（年销售(shou)额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销(xiao)售额7.2亿元）销(xiao)量大增(zeng)。

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1、从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业(ye)依(yi)次为综合(he)金融、计算机、综合、国防军工、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业(ye)依次为综合金(jin)融、计算机、综(zong)合、非银行金融、国防军工。

2、同日，中(zhong)国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告，原(yuan)公(gong)司总经理闫绳健因工作原(yuan)因，提请辞去公司总经理(li)职务。辞职后，闫绳健继续担任(ren)公司(si)党委书记、董事等职务，聘任(ren)梅毅为公司总经(jing)理(li)，资料显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀(xi)土有限公司党委副书(shu)记、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发(fa)有限公司党委书记、董事、总(zong)经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司(si)党委副书记、董事、总经理。