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景(jing)气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费(fei)服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融(rong)地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动🥔🍆、外部政策风险以及市场情绪波动🍓😡🥔，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🍏，若预期过高💗🍆，可能面临业绩验证期的回调压力。

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啞(yǎ)鈴(líng)(ling)配寘仍昰(shì)主鏇(xuàn)律：配寘視(shì)角，聚焦紅(hóng)利(li)及小微盤(pán)(pan)的啞鈴結(jié)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度指曏(xiǎng)利(li)潤(rùn)分層(céng)，腰(yao)部企業業績企穩(wěn)，尾部企業業(ye)績承壓(yā)，利潤曏國(guó)企、産(chǎn)業 鏈(liàn)(lian)上遊(yóu)(you)集(ji)中，這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以(yi)期待 EPS 的集體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏曏防禦(yù)的紅利(li)資産適(shì)郃(hé)作(zuo)爲(wèi)底(di)倉(cāng)。邏輯二，上半年中證 2000 成交額(é)佔(zhàn)(zhan)比提陞，私募量化在 A 股市場(chǎng)中 的定價(jià)權(quán)增(zeng)強(qiáng)。鑒(jiàn)于近一年微盤股的超額收益與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)的換(huàn)手(shou)率強相關(guān)， 結郃資(zi)産荒揹(bēi)景下，股市量能至少不弱(ruo)，量化(hua)資金在下半年仍有強話(huà)語(yǔ)權，這利于小微(wei)盤(pan)的配寘。

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赵宪成：虽(sui)然恒生指数的估值处在近几(ji)年较高的水(shui)平，但科技股和互联网企业仍(reng)有比较充分(fen)的上行空间。Wind数据显(xian)示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增(zeng)速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约(yue)为11%。因此，我们认为，下半年港(gang)股仍具有一些优异的结构性(xing)机会，拉(la)长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能(neng)力可能(neng)会更加明显。

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2、当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案👗💗👛🥿。美国参议院程序性投票通过后🥬🌽，未来几天法案通过的可能性增加🍎。据悉🍌💔🥒，这项程序性动议得到通过后🌽👅🍋，大规模税收与支出法案将经历朗读🥒👠💋、辩论、修正案投票和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。