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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行🍑👅💖🍌，万得全A指数PE（TTM）为15.2🤬🍊👜🍍，较上周上行0.1👡🥦🍅🍒，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降👚，其中👚👿🧡，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前👿。

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6月15日晚间，济(ji)川药业(ye)（600566）发布公告，披露公司实际控制人(ren)家族内部股权结构调整及由此触发的全面要约收购事宜。

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公开资料显示，曹飞于1983年7月出生😠，中国国籍🎒，无境外永久居留权，硕士学历🍅🩱。自2014年以来，他在济川药业体系内🍄💌🤬，陆续担任多个重要职务🩳💞。

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4、策略观点：本周，国际油价震荡上行，新(xin)加坡燃料油价格也震(zhen)荡上涨。从基本(ben)面看，低硫(liu)燃(ran)料(liao)油市场结构维(wei)持稳定，高硫燃料油市场(chang)仍有(you)支撑。6月新加坡(po)来(lai)自西方市场的低硫燃料油(you)到(dao)货量小幅增加，预计接收约(yue)140-160万吨西方低硫燃料油，高于5月的120-130万吨，不过其中包括(kuo)来自(zi)西北欧的船货(huo)、中东以及尼日利亚丹格特炼厂的(de)低硫直馏燃料油并非全部符合限硫规格标准，新加坡(po)合规低硫资源供(gong)应紧张态(tai)势可能(neng)持续整个6月并延续至7月。高硫方面，亚洲高硫燃料油(you)市场短期内将受到(dao)稳定的船货需求(qiu)、强(qiang)劲的下(xia)游船燃(ran)活动以及(ji)南亚和中东夏季发电需求的支撑。短(duan)期原油价格受地缘影响带(dai)动成本端大幅反弹之下(xia)，FU和LU绝对(dui)价格也以震荡偏强对待

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1、上述擔(dān)(dan)保方中，天成控股、銀(yín)河生(sheng)物先后在2020年、2021年退市，且在2021年、2024年被灋(fǎ)院列入失信(xin)人名單(dān)。其他的企業(yè)灋人擔保方，除(chu) 2025年3月轉讓(ràng)控(kong)股權(quán)的(de)江西變(biàn)壓(yā)器咊(hé)桺(liǔ)州變壓器外，其他也都在2019年2023年間(jiān)(jian)相(xiang)繼(jì)成(cheng)爲(wèi)失信人，且失信記(jì)錄(lù)至今未消除。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💯🩳，尤其港股表现更为强势🩱💘，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥒🤍🧅🎒。而在21年春节后🥕👘😈，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💌🥬，恒生指数21年全年下跌-14%🩲💝💘。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭👿👠🌽、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👝👢，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149💋🍅🥝🍒🥕。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥔💞🍍👢，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥻💕💝，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥦🧡💟👅，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🧅🥾、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🥕，若价格水平快速回升💞💯💓🧄🌽，A股业绩优势放大😠💓🥑，有望相对港股走强👛🩱💓💟，但短期概率不大。此外🥝🥝，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💌🍏。