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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🧄👚💓，则可能使得降息预期推迟🍌👢🎒👡💔，导致美债收益率出现阶段性上行👚🤍；如果就业人数远不及预期🥒，则可能使得降息预期进一步提升🍒👘，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍑。

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行业层面，展望(wang)7月(yue)份(fen)，中报业绩(ji)预期(qi)是该阶(jie)段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平(ping)台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策🥬，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”👚🥭🩱，2005年启动股权分置改革和对券商的重组🍎🍑，2014年推出新国九条👠🧡。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板🍍👠🧄🥝、2019年推出科创板。

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1、供应(ying)：锂资源供应端来(lai)看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽(jin)管矿山项目近两(liang)个继续(xu)均有降(jiang)本的成效，但维持低(di)成本(ben)的可持续性和进一步(bu)降本(ben)的(de)空间(jian)可能(neng)较为有限，可关注NAL和Wodgina项目(mu)情况；此外，今年供应上来(lai)说，尽管部分项目投(tou)产延期，但整体供应(ying)仍同比增加21%达到约(yue) 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿(kuang)和其他潜在供给(gei)的供应或将达到(dao)165万吨LCE左右，主要有(you)Eramet盐湖爬坡、紫金(jin)3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海(hai)矿Bougouni爬坡(po)、赣(gan)锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试(shi)生产，麻米错盐(yan)湖年(nian)底投产、拉(la)果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计(ji)划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二(er)期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部(bu)锂盐厂检修较多，但一方(fang)面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳(tan)酸锂，另一方面，部分厂(chang)家通过套保锁(suo)定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增(zeng)长44.2%至43.04万(wan)吨。氢氧化(hua)锂(li)生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳(tan)酸锂，氢氧化锂产量同比增(zeng)2%至14.38万吨，其中冶(ye)炼端(duan)同比增(zeng)长1%至13万吨，苛化端(duan)同(tong)比(bi)增长13%至1.38万(wan)吨。

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1、6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南(nan)地(di)區(qū)水泥價格(ge)指數均下行，東(dong)北地區水泥價格指數上行；玻(bo)瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

2、由于每(mei)年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治(zhi)跼(jú)(ju)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性(xing)傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有(you)一定的季節(jie)性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷(kao)。每年7月(yue)，相對(duì)(dui)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工(gong)、美容護(hù)理、社會(hui)服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)(tie)等(deng)。