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政策层面🤍👜😻🥭，从今年3月国家金融监督监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》，到近日中国人民银行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🥑🥦，均明确提出了支持和鼓励消费金融公司发展的举措💖。

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日前，仕佳光子在互动平台透露🍎🍑，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货🧄🌽🍊🥬，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件💛🧅，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时🧄，1.6T等前沿产品加速推进🎒，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🍅🧅，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🥾👚。

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从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切(qie)向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要(yao)等三季度末到四季度。

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综合以上，行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或(huo)者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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1、“如果(guo)我们能与 18 个重要贸易(yi)伙伴中的 10 到 12 个达成(cheng)协议(yi) —— 还有另外 20 个(ge)重要的贸易关系 —— 那(na)么我认为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判，” 贝森特在福克斯商业频道表示。

2、唐晨：我们关(guan)注“科(ke)特估(gu)”视角(jiao)下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等(deng)，因为这些资产(chan)“含权量”高，在整体重估过(guo)程中，通常(chang)会表现(xian)出更强的波动性(xing)和弹性。同时，这些行业在GDP中(zhong)的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时(shi)代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易(yi)形成共振的效果。