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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网(wang)，受价(jia)格下(xia)行的影响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比(bi)10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股(gu)业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润(run)占比(bi)来看，2024年A股主(zhu)要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细(xi)分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互(hu)联(lian)网巨头，消费、制(zhi)造等(deng)行业占比(bi)不高，行(xing)业(ye)属(shu)性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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湘财证券指出👙💌🥕，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行💕🥥。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技💗🍈🥑、绿色👞、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内🥕💔，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行🍉。

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1、行长强调需监测全球贸易谈判动态及其经济影响👛🩲，因前方不确定性“极高”👿。他的谨慎表态已削弱分析师对近期加息的预期🥾🍌。彭博调查显示，目前多数分析师预计明年1月最可能加息(约三分之一)，预期7月加息的比例骤降至8%，10月加息预期维持在30%左右。

2、公开数据显示🍆🥦，截至5月末🥭，阿里巴巴-W、小米集团-W、腾讯控股、美团-W分别为港股互联网ETF（513770）标的指数中证港股通互联网指数前四大权重股，合计权重达58.99%，重仓港股互联网龙头🍒🍄🍆😡。