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分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储降息预期(qi)影响港股表现(xian)。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至(zhi)21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产(chan)泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资源品(pin)行情(qing)下(xia)重启上(shang)行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁(tie)等周期(qi)资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至(zhi)149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润(run)增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利(li)润增速(su)21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前来看，关注(zhu)通(tong)胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放大，有(you)望相对港股走强，但短期概率不(bu)大。此外，关注美(mei)联(lian)储降息预期，若降息(xi)时(shi)点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛(lian)。

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