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美國(guó)一(yi)季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)(huan)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利(li)釋(shì)放鴿(gē)派(pai)信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期(qi)有所(suo)陞(shēng)(sheng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到(dao)體(tǐ)現(xiàn)(xian)，在(zai)美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預期(qi)，或增大(da)美元(yuan)指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但(dan)攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🥝👙🌽😻🧄，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%💓🥑、领涨主要宽基指数🍇🍋👘👝。交易情绪方面🥻🍓，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🧡，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🍇🍇🌽👝，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🤍👜😻，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🥥，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出👅🍅👙，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、减持期(qi)间为公告披露之日起15个(ge)交易日(ri)后的3个月内，即2025年7月21日(ri)至2025年10月20日。减持价(jia)格根据二级市场价格以(yi)及交易方式确(que)定。

2、展望后市，上证在突破前期高点(dian)3439点以后，目标(biao)已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方(fang)，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出(chu)的是，作为本(ben)轮行(xing)情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去(qu)年11月以来(lai)跌幅的近40%，后续仍有上攻(gong)空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机(ji)、传媒、电子(zi)、电新等科技(ji)成长板块都(dou)有望获得相应做多机会。配(pei)置方(fang)面，我们建议(yi)：不“恐高”，继(ji)续持有当(dang)前中(zhong)线仓位，并在途中调整(zheng)中以日线模式(shi)适当增配。