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“当(dang)这种情(qing)况发生时，我(wo)们的门槛会降低，完(wan)全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报(bao)季(ji)都表现很(hen)好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一些已知的(de)因素，比如(ru)更多的 IPO 活动和人工智能叙(xu)事的回归。”

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部分农化制品🥦🥒👄🥾👞、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善💟，相关盈利有望实现较高增长。其中🍆🥬👞，硫酸铵价格创近一年新高💛，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升🍅，钾肥库存持续下滑，降至历史低位🩱，R22近一年涨幅超25%🥒，R134a近一年涨幅超45%🍎👗。

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去年924之前(qian)，是国内信用周期和市场情绪的最低点(dian)，自此之后(hou)，分别迎(ying)来了(le)财政政(zheng)策、AI产业趋(qu)势(shi)等几个好(hao)消息(xi)，推动市(shi)场出现(xian)几轮反弹，但也容易冲高透支(zhi)后回落，而(er)每一次反弹的主线也因(yin)为驱(qu)动因素(su)不(bu)同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周(zhou)期板块领涨，交易的是总量政(zheng)策；2）到春节后(hou)DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技(ji)硬(ying)件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋(qu)势；3）4月关税风波后新消费(fei)与创新药，以及最近由流动(dong)性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流(liu)动性抱团。

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根据Light Counting数据，2024年400G👝🍉🍒🤬🤬、800G光模块需求量已超过供应量一倍，需求激增已对供应链造成压力😠🥑👚，且其上游光芯片产业由于稀缺性、技术壁垒🍉、产能不足等约束已形成供应不足的局面🍉🧅。

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1、这可能是一种回避🌽🩰💗💗💓，至少从 2022 年 9 月小鹏 G9 配置混乱🍏、上市失利和小鹏销量一路滑坡后，许多批评者认为何小鹏👄🥑、何涛🧡👜、夏珩三人管理不善😈👿。何小鹏过于民主、只关心技术🍇👿🥝，另两位则在产品、销售和供应链的关键位置提供了错误决策🍓🍄，甚至将个人置于公司之上👡💯🍈👝🥒。骂声最密时🍏💌，何涛看到标题里有 “小鹏” 就不敢点开。

2、固收+策略：如果投资者在追求稳定的同时还想争取更高的收益，也可以结合自身风险偏好构建一个固收+的投资组合，比如80%的十年国债ETF（511260）作为资产底仓🥕💝💔，搭配20%权益类ETF产品👡🍅🍑，定期进行平衡。