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推出“贷款明白纸”，明示包括各类融资费用在内的企业综合融资成本🩱，提高了融资信息的透明度🍑🍈🩰，提升了企业融资服务获得感🍌👗，是一项务实的创新举措💕🥬💌🩰，也是深化金融供给侧结构性改革的生动实践💘🥾👿🥭。2024年9月起，中国人民银行在山西🍊🩳💔、江西🥕🩲、山东👙🥾💖、湖南、四川5个省份试点开展明示企业贷款综合融资成本工作💟。今年以来，贵州、安徽😡🍒、福建等多个省份陆续加入试点🍊🍊🍊🍆🩲。试点的主要做法是，在签订贷款合同前👄🥿💞，银行会与企业共同填写“贷款明白纸”，逐项填写企业获得贷款所需承担的利息和非利息成本，按统一方法折算成年化率，清晰、真实、全面展示企业贷款综合融资成本🍈，帮助企业理清融资成本明细账🥻。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为(wei)7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月(yue)大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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今年以来👘🍒，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🎒，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🥦😻👗🍏、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🧡💟。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下👙💋👝，指数站上关键扭亏阻力位🥻，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🥝🥬🥔，呈现正反馈效应🥻👗💔。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🍏。这一阶段🥥🥿🤍👚👜，指数有望持续上行，当时空间最大🥾👅🍅🥾、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥝🍆🥒。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权）🍉👘💓🥬，创2024年11月15日以来新高！

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1、國(guó)(guo)泰海通證券錶(biǎo)示，大國愽(bó)弈加劇(jù)昰(shì)長(zhǎng)期趨(qū)勢(shì)，咊(hé)平(ping)需要保衞(wèi)，加大國防投入昰必選(xuǎn)項(xiàng)，國防軍(jūn)工長期趨(qu)勢曏(xiǎng)好。申萬(wàn)宏源最(zui)新研報(bào)重申“加大國防軍工(gong)關(guān)註度”。

2、具体(ti)来看，饮(yin)料乳品受益于旺季消费回暖(nuan)，生鲜乳价格同(tong)比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份农(nong)副(fu)食品加工生产(chan)端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴(tie)，内需表现亮(liang)眼，5月家(jia)用电器音像器材(cai)零售同(tong)比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升(sheng)，扫地机器人等智能家电需求持续回暖(nuan)；家具零售在地产消费偏弱的背景下(xia)仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同(tong)比增速均超20%，主要受益于国补(bu)政策(ce)提振(zhen)，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提(ti)效，盈利有望修复(fu)。但需要关(guan)注(zhu)家电(dian)、家具出口在关税频繁调整、外需(xu)放缓之下或有承压，对业(ye)绩形成(cheng)一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美(mei)容护理部分领域增速有望改善 。