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付倍佳：全年(nian)港股市场(chang)或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动(dong)率资产(chan)估值提升的机会(hui)，下(xia)半年逐步聚焦顺(shun)周期(qi)盈利改善(shan)的机会。从宏观视(shi)角看，中、美、欧财政货(huo)币双宽松是大概率走向，美元长周(zhou)期走弱，对资产价格尤其是(shi)新兴市场资产可以保持乐观。

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許(xǔ)廷(ting)全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)(dang)走(zou)高，箇(gè)股相對(duì)于(yu)指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)(mian)，噹(dāng)前外資對中(zhong)國(guó)(guo)資産(chǎn)雖(suī)仍(reng)未超配，但與(yǔ)去年底相比已(yi)有所改善(shan)。未來(lái)隨(suí)着(zhe)企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步(bu)脩(xiū)復(fù)，有(you)機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今(jin)年以來，各領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈(ying)利支持下仍能觝(dǐ)(di)禦(yù)(yu)一定程度的市場(chang)震盪。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内(nei)在回报率股(gu)票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需(xu)求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续(xu)下(xia)行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率利(li)差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛(lian)下行对应的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数总(zong)市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重(zhong)要的选股方(fang)向

2、二季度消費(fèi)服務(wù)行(xing)業(yè)(ye)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增(zeng)長(zhǎng)。從(cóng)社(she)零(ling)錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢(jia)具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零(ling)售(shou)延續(xu)較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續改善。