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（1）宏观层面(mian)：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下(xia)通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息(xi)，但是通胀(zhang)和贸易摩擦背景(jing)下降息过程或将较为波折(zhe)，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧(ren)性(xing)，但(dan)也(ye)需(xu)要动(dong)态关注(zhu)后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不(bu)断，结合铜矿企业的产量指(zhi)引，预计 2025 年全(quan)球(qiu)铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时(shi)，2025 和 2026 年(nian)全球将迎来(lai)铜冶炼产能快速扩张期，冶炼(lian)加工费或持续处于(yu)低(di)位。由于废(fei)铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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周(zhou)思聪(cong)：港股短期可能呈现震荡(dang)格局，整体中枢或缓慢上行。中长(zhang)期来(lai)看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的(de)重(zhong)要市(shi)场，在人民币国际化(hua)进程中扮演重要角色。从长(zhang)期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化(hua)，如美联储进(jin)入降(jiang)息周期、南向资金持续流(liu)入等，为港股市场提供了有力支(zhi)撑。

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