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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的格局。资金面上(shang)，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力。从资金面(mian)看，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月ETF资(zi)金整体延续(xu)净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主(zhu)。6月(yue)ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工(gong)、消费(fei)行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望(wang)继续成为投资者参(can)与(yu)结构性行情的(de)工具，行业类ETF有望继续活跃。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💯🤬💘，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥿。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍋💘🍈🥿🍏，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍎🥥🎒。据估算🍇🤍🩰，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👘🍌。此外😻，本轮增量资金的正反馈机制🥔，不仅会对市场走势产生显著影响🌽🍊，也会对市场风格的演变起到关键作用🥥😠😈。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💛🥾🌽🍍🍈，是重要的选股方向