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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位💕。今年以来港股表现强势🍌🍉，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128👙👙🥦🍇，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段🥕🥦，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%😈，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动🥑🤬👗🥔，全球资本市场下跌🥕👝，港股较A股跌幅更深👿，AH溢价短暂回升🍑👄🧡🥬，随着特朗普“对等关税”风险落地🍊，港股在反弹行情中表现出更强的弹性💞💗，4/7-6/13恒生指数涨20.5%🩰，显著跑赢上证指数9%🥾💯，AH股溢价也再度下行🍍💖🍍，降至历史低位。

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吃(chi)喝板块近期持(chi)续回调，但于当前位置(zhi)或不必过度悲观。食品(pin)ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉(la)动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前(qian)景值得(de)期待。虽然政策(ce)效果传导需要时间，消费场景受限(xian)导致行业短期仍然承压，但最悲观(guan)的时刻或已过去，板块中长期配(pei)置机会(hui)逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮(yin)料(liao)行业估值已(yi)处于近十年较低位(wei)置，叠加行(xing)业龙头公司相对(dui)较稳健的盈利(li)能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注(zhu)贵金属、原油相关板块避险逻辑(ji)投资机会。以(yi)色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格(ge)今年(nian)在(zai)美债信用持续性问题的先抑后扬下(xia)，迎来了先涨(zhang)后跌的节奏，原油在(zai)贸(mao)易影响需求的前(qian)景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东(dong)地缘(yuan)冲突带来供(gong)给端约束的价格修复，从弹性(xing)来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

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1、海外(wai)方面，中东局势再度(du)升级，使得全球大类资产(chan)价格出现较(jiao)**动，黄金与原油价格双(shuang)双大幅上涨。6月13日伊朗(lang)遭受以色列(lie)代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关(guan)设施遭击(ji)中，伊(yi)朗总参谋长巴盖里身亡(wang)，大幅激化市场避(bi)险预期，黄金“避险”属性推动(dong)金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交(jiao)在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%。与(yu)此同时，受中东局势影响，市场开(kai)始(shi)预期伊朗封锁(suo)霍尔木兹(zi)海峡，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周(zhou)油价大幅上涨。布(bu)伦特原油(you)本周累计上涨12.8%，周(zhou)五收于 75.18 美元/桶。

2、变局时刻(ke)，把握港(gang)股核心科网(wang)龙(long)头。港(gang)股互(hu)联网ETF（513770）及其(qi)联接基金（A类 017125；C类 017126）被动跟踪(zong)中证(zheng)港股通(tong)互联网指数，成为本轮港股科技(ji)行情的高效投(tou)资利器。数据显示，本轮行情启动以来至5月末，中证港股通(tong)互联网指数累计涨幅超21%，明显优于恒指、恒科指同期表现，区间最大涨幅更是高达56.21%，领涨弹性突出。