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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿🍆🥬。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👙🎒🍆🥥。上半年👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💛🍇🥕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💯，类似现象在2020年也出现过🌽👡💟，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊，7月科技风格占优的可能性较大🍍。

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在期货深贴水环境下🍆，市场对冲力量或部分向期权市场转移，因此在期权侧也易出现认沽价格相对更高、认购价格相对更低💋🍑🍎、合成期货多头也对应贴水的状态👘🥔👡。故期权侧，多头替代策略有：卖出认沽👠🥦、买入认购、合成多头、合成类多头（买入虚值认购、卖出虚值认沽）💛🥒。

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1、对 Rivian 而言，该合作有助于缓解(jie)外界对其资金消耗的担(dan)忧 —— 公司在扩(kuo)大产能的同时，还需应对唐纳(na)德・特朗普总统(tong)贸易政策的(de)影响。Rivian 首席执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示，关税可能导致每辆车成(cheng)本增加数千美元。

2、函件指出🥥💓💖，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增🍍🧅、日益严峻🧄🧄😈，后续编制及审议定期报告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监督职责💋💓，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会🥦🥿👠、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任👄😡🍎。”