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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行(xing)业选择(ze)层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下(xia)一(yi)个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期(qi)阶(jie)段和赛道价值等多个维(wei)度，本期(qi)推荐关(guan)注电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。赛道选择层(ceng)面，7月重(zhong)点关注五大具备边际(ji)改善的赛(sai)道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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这两家公司(si)从一(yi)开始选择主攻线上，并且积极运用金融科技提(ti)升效率、优化体验，率先尝到(dao)了数字化红利，让它们在不久之后取代北(bei)银消金与捷信(xin)消金，成为行业领头羊。

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1、此次標(biāo)的(de)資産(chǎn)福可喜瑪(mǎ)對(duì)資本市場(chǎng)上竝(bìng)不陌生，其曾昰(shì)緻尚(shang)科技控股子公司。公(gong)開(kāi)資料顯(xiǎn)示(shi)，緻尚科技(ji)自2020年起分(fen)堦(jiē)段收購(gòu)福(fu)可(ke)喜瑪股權(quán)，纍(léi)計(jì)投入約(yuē)5777萬(wàn)元，最終持(chi)股53%。

2、1-5月规模以上工业企业利润同比转负🍈👡，5月当月同比转负🥿👛🍍💓。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元👄🍋🍍🧅，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足💕💝、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%🍑🍑💌。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%🥑💝😻，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。