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建议在6~8月的半年报季，更加注重回(hui)归产业趋势(shi)的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的(de)反应或交易，同时警惕微(wei)盘风格(ge)的波动。具体配(pei)置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片(pian)、光模块、交换机、算(suan)力租赁等）值得重点关(guan)注；应用环(huan)节需要持(chi)续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生(sheng)态链公司，以及绑(bang)定品牌(pai)客户成长的零部件(jian)及模组(zu)公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶段，地(di)缘扰动及环境变量突然(ran)变化的背景下(xia)，港股是全球的风险资产的避(bi)风港，建议继续(xu)平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下(xia)行可(ke)能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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今年5月，**中央办公厅、国务院办公(gong)厅印发(fa)了《关于持续推进城市更(geng)新行动的意见》（下称《意(yi)见》），明确了实施城市更(geng)新行动的总体要求、主要任务等(deng)内容。

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从各项指标来看，美国女孩子在小学和中学的表现都优于男孩💛🥑，成绩更好，毕业率也更高。皮尤研究中心2021年的一份报告发现🍋，在那些没获得大学文凭的人里🥑👠，在其它因素上男女都差不多，但有一项的差距是最大的：有34%的男性回答“就是不想去读”😠👗，而女性只有25%这么说🥝🍇🍒🧄。《学做工》一书对英国工人阶级子弟的研究也发现🤍🍍👡，很多这样家庭出身的男孩子鄙视地认为读书好是“娘娘腔”的🥭💓，他们更乐于去学一门技能而不是枯燥的课堂学习💔。

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国际合作部长拉尼亚・阿尔 - 马沙特在接受彭博社采访时表示，挪威 Scatec 公司正在建设的 1 吉瓦太阳能计划及 200 兆瓦时电池储能项目已签署融资协议。

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1、不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位🍍👠、高成交且高度共识的板块🩳🍉👗💟，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹💕，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱🍍🍈💕😠，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策🍆，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化😻🍎🍎，但需要耐心等待。整体而言👡💕🥝，淡化宏观扰动😠💕、回归产业趋势💟😈💓、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路🍅🍇👚。

2、国际局势变**织，全球军费开支增长明显🍊👠🍅👠。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示🥕🥻，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅🍈。