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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面(mian)，在(zai)通胀尚未回归(gui)，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利(li)润难以保证，但自(zi)由(you)现金流充(chong)沛的企业(ye)，既可(ke)以延续(xu)其(qi)分(fen)红表现，也可以(yi)通过自由(you)现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推(tui)动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和(he)需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘(pan)成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量(liang)（剔除(chu)股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中(zhong)央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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