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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大(da)会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿(yan)领域，深入探讨(tao) AI 技术产业化路(lu)径。大(da)会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等(deng)新模型，并对 Agent 开(kai)发平台等AI云原生服务进行了(le)升级。在模型(xing)性能提升(sheng)上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模(mo)态能(neng)力，同时显著降低成本；视(shi)频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且(qie)具备突出的价格优势。在(zai)服务升级层面，火山引擎推出了火(huo)山引擎MCP服务等一系列产(chan)品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安(an)全(quan)防护等多个关键环节实(shi)现了(le)迭(die)代更新。

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4、策略观点：下半(ban)年原油成本端波动仍将影响高、低硫燃料油绝对(dui)价格，高硫基本面驱(qu)动略强于低硫。伊朗与俄罗斯供(gong)应暂维持低(di)位，叠加高硫(liu)发电(dian)及炼化需求回升，预计未来几个月(yue)高硫价格或有望迎来短暂反(fan)弹，但在中(zhong)期供需压力下建议考虑(lv)逢高做空高硫(liu)裂解价差；而国内(nei)低硫供应维(wei)持充足，低(di)硫燃料油内外价差预计延续低位。

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1、展望7月👗💯😻，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💯🩰💯，在科技、消费👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝😻💕。尽管高频数据显示出口下半年承压🍈👛👙，但是预计在积极财政政策的支持下🥿🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳👢💛🍄💘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥕💯，资产荒趋势依然存在😠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍌🥔😈，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊💘，7月科技风格占优的可能性较大🥾。

2、地緣(yuán)(yuan)方(fang)麵(miàn)，烏(wū)尅(kè)(ke)蘭(lán)錶(biǎo)示俄儸(luó)斯在亱(yè)間(jiān)曏(xiǎng)其(qi)髮(fà)射(she)了477架無(wú)人機(jī)咊(hé)60枚導(dǎo)(dao)彈(dàn)。俄儸斯宣佈(bù)其部隊(duì)已佔(zhàn)領(lǐng)烏尅蘭(lan)東(dōng)部的Novoukraiinka。