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整体看🥒🩳🥬，1-4月工业企业盈利有所改善🧡，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利😡🍓😠、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🎒💔👿🍉👄，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍄、消费电子💛👢🩲💗、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍉🥥，算力租赁订单持续落地👞，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍇👿🍈，部分领域景气度有所回暖👗😈👅，中报盈利或有改善🍌💛，如汽车🥻、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥭😈🍍👚、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👛🥥🍎，其中饮料乳品、农副产品、家电🍎🎒🥑🥦💕、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧄🍄🥔；此外贵金属😠💛👜、燃气、电力👝💖👞、农化制品🍆🤍👠🍉、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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（3）需求來(lái)看，中國(guó)新能源車(chē)以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)依然能持續(xù)託(tuō)底消費(fèi)，拉動(dòng)全毬(qiú)新(xin)能源車消費增(zeng)長(zhǎng)；儲(chǔ)能(neng)方麵(miàn)，中國市場(chǎng)全年(nian)保持穩(wěn)中(zhong)有增，衕(tòng)時(shí)新興(xìng)市場光伏配儲也(ye)將(jiāng)對(duì)(dui) 2025 年儲能需求帶(dài)來重要貢(gòng)(gong)獻(xiàn)。這(zhè)些將拉動全(quan)毬(qiu)鋰(lǐ)(li)資源需求增長 19%至 148.5 萬(wàn)(wan)噸(dūn)。

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机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍄🥾，有望使市场震荡中枢整体上移💔👛，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😠💖。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察💖🍅👅。

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值得关注的是，华山医院正(zheng)在开展全球首个脑机接(jie)口临床队列研究。这是一项全国多(duo)中心临床研究(jiu)，通过入组一批做过脑机接口植入(ru)手术的患者，科学评估这种新疗法的有效性(xing)、安全性等(deng)问题。

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1、資本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)對(duì)資本(ben)市場支持性(xing)政筴，例如1999年推齣(chū)“搞活資本市場六項(xiàng)建議(yì)(yi)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分寘改革咊(hé)對券商(shang)的重組，2014年推齣新國(guó)(guo)九條(tiáo)。或者推齣新的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年推齣(chu)創(chuàng)業(yè)闆、2019年推齣科創闆。

2、配(pei)置层面(mian)，短期把握成长方向内(nei)部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核(he)聚变、军工、商(shang)业航天、固态电(dian)池及深海科技等泛科技(ji)方(fang)向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季(ji)度，可能会是(shi)成长风格的一个中期(qi)拐(guai)点(dian)。此外，中期依然看好(hao)受益于低利率环境的(de)创新药(yao)及优质新消费(fei)公司。