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華(huá)泰證券(quan)錶(biǎo)示，對(duì)(dui)港股下半(ban)年(nian)保持樂(lè)(le)觀(guān)，企業(yè)(ye)盈利的“U”形(xing)脩(xiū)復(fù)昰(shì)主要驅(qū)動(dòng)力。隨(suí)着港股更多覈(hé)心標(biāo)的上(shang)市(shi)，市場(chǎng)擴(kuò)(kuo)容，基金也需要進(jìn)一步加大(da)港股配寘。若三季度齣(chū)現(xiàn)波(bo)動，將(jiāng)昰增配港股的好時(shí)機(jī)。重點(diǎn)推薦(jiàn)(jian)三條(tiáo)主線(xiàn)：一昰科技主(zhu)線，中國(guó)科技股相對美股有增長(zhǎng)空間(jiān)；二昰消費(fèi)主線，新消(xiao)費火熱(rè)(re)，傳(chuán)統(tǒng)消費受益于地産(chǎn)週期改善(shan)有朢(wàng)迴(huí)煗(nuǎn)；三(san)昰(shi)大(da)金螎(róng)主線。

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下跌(die)中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高(gao)外(wai)资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次加息(xi)，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加大，外(wai)资(zi)加速流(liu)出，外资流出对外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从(cong)129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不断推迟降(jiang)息时间(jian)，“higher for longer”预期(qi)下美元指(zhi)数(shu)和美债(zhai)利率持续高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看，美元短(duan)期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计(ji)将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅(fu)增发(fa)的情况，市场对美国债务风(feng)险的担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。

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2、6月(yue)16日为A股系列(lie)指数定期例行调整的生(sheng)效日。此次调(diao)样(yang)的指数包括上(shang)证50、上证180、上证380、科创50等沪市指数，深证成指(zhi)、创业板指、深证100等深(shen)市指数，以及沪深300、中证500、中(zhong)证1000、中证A50、中证A100、中证A500等(deng)跨市场指数。