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日本股票(piao)：日(ri)经指数、东(dong)证指数同美股的正相关或依旧较大，虽然长期趋(qu)势向上，但投资仍需要注意节奏。季(ji)节性方面日(ri)股在8月左右容易出现下行，此后至年(nian)底或将持续回升。另外(wai)，日本央行加息之后的1-2个(ge)月之内，日(ri)股也存在易下跌的特征。行(xing)业方面，我们依然(ran)偏向内需行业，其中金融领域（银行相对确定性更大）或在收益率(lv)曲线熊陡背景下表现仍旧(jiu)出色。

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但这种接受似乎忽略了同一份报(bao)告中的一个预测，即关税将 “缩小(xiao)美国经济规模”，并可能导(dao)致 2025 年和 2026 年通(tong)胀(zhang)率上升 0.4 个百分点。

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配置上，短期沿着赔率思维在哑铃内部切换，关注稳定型红利和军工、贵金属等防御性资产👘🎒👚💞，以及科技中拥挤度相对低位且具备产业催化的方向，中期关注以A50、消费🥭🍍、金融为代表的核心资产。

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1、1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影响(xiang)较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港(gang)股归(gui)母净利润同(tong)比10.2%，显(xian)著高于全(quan)部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净(jing)利(li)润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利(li)表(biao)现。相比之下，港股除金融(rong)外(wai)，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服(fu)务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价格(ge)下(xia)行的影(ying)响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结(jie)构更偏(pian)传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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