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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👜🌽。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍇，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🤬🍍😠，但竞争格局出现了较大分歧💘。分细分领域来看🤬🥾🍒💯，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥭，其次是汽车电子电气系统💛👛、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💌👢🍉，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑💔、竞争环境进一步加剧💘。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🧄👢，供需格局进一步变差🍄🥿🍓😡。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👘🍅🧅🩳，意味着积极信号，板块一度反弹🍆💘，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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美股上周五大幅收低，此前伊朗向以色列发射导弹，以回应以色列为削弱其核武器能力而进行的猛烈袭击。以色列军方发言人称🍍😈🧡，伊朗发射了导弹，随后以色列全国响起警报，特拉维夫和耶路撒冷上空传来爆炸声。

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1、国际局势变**织，全球军费开(kai)支增长明显。瑞典斯德哥尔摩(mo)国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全(quan)球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年(nian)实际增长9.4%，创下自冷战结束以(yi)来最大增幅。

2、【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前🥦，计算机👝🍈🥥🧄、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。