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特朗普的关税政策在4月引发市场剧烈波动，标普500指数一度大幅下跌💝。然而，随着对贸易壁垒影响的担忧缓解👅💞，标普500在过去两个月中反弹了20%，距离2月创下的历史高点仅差2.7%。尽管如此，关税的90天暂缓期将于7月8日结束，市场对贸易摩擦的担忧并未完全消散👡🍒🌽。本周中美达成的贸易休战框架协议为双方争取了时间💗💞🍌，但协议缺乏具体条款，未来仍可能爆发新的冲突🧡🤬。

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“在新的资金预付模式下，券商纷纷推出免息、减手续费新政策，还通过智能算法为投资者提供中签率预测和申购策略建议。这一系列变化不仅优化了投资者体验🍊，还推动了港股打新生态的规范化，也抑制了部分投资者利用多账户套利的投机行为🎒💯👄💗。”上述中资券商人士认为，随着优质新股标的不断扩容，加上券商配套服务升级，港股打新市场正在迎来新一轮投资机遇。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把(ba)握高切低节(jie)奏是获取(qu)超额收益的关键(jian)，而当前创新药、新(xin)消费等热门主题可能已经(jing)阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面(mian)因素支撑，但也不乏资金面驱(qu)动——部分欠配创新药的资金产生(sheng)踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心(xin)标的上涨到(dao)低位挖掘/后排套利标(biao)的普(pu)涨，呈现(xian)出阶段性见顶的信号。中长(zhang)期维度来看，我们(men)依然看好低(di)利率环(huan)境下创新药BD出海进入商(shang)业收(shou)获期，板块中枢上(shang)移，基本面优质的创新药(yao)标的将获得显著超额。但对(dui)于重视时间成本的投资者而言，在短(duan)期波动思维下，板块的(de)容错率随着交易拥挤度提(ti)升开始下降，在“守住胜利(li)果实”的心态下，部分资金(jin)逐(zhu)渐选择止盈。同时(shi)，新消(xiao)费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金(jin)开始流出，选择性价比更高的方(fang)向。从近期算(suan)力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾🩲。结构上🩰😠💖🍏，中美谈判结果落地💕、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前🥿，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。

2、三是坚持重点突破，树立标杆🥑👜💖🍎🍈。“先落地、再推广”是改革的宝贵经验之一。在推进综合改革中，要强化“以点带面”思维，集中资源力量🥭，选择重点区域🍈，对核心任务、关键任务予以单点突破🍌，形成示范效应。