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这里(li)我们分享一个判断中短期市场(chang)方向的视角：判断中短(duan)期(qi)市场，可适当降低(di)宏(hong)观分析权重，提升强势板块节奏判断的权(quan)重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏(hong)观主要矛盾各不(bu)相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧(ren)性；25年剩余时间可能(neng)外需回(hui)落(luo)，国内政策对冲重(zhong)要性(xing)提(ti)升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切(qie)换，目前不(bu)到能够发酵稳定需求预期的阶(jie)段。这种情况(kuang)下，宏观变化推动(dong)市场上下行的空(kong)间都有限。短期市场(chang)节奏可能与领涨(zhang)板块的节奏一致(zhi)。

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1、1）中东地缘局势扰动风险偏好🍊🍒🎒，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属🍅💯🎒、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下🥕🥕🍈🥭🍉，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力💯👗🌽；结构上来看，前期活跃的新消费💯🥿🍑👅🥕、创新药等主题的成交占比持续提升后🧡，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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