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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定👙👙💖👿，而且在他按计划离任多年后也保持稳定。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💋😻🩰🥥，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👚😡🥻，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥿👙🍊。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🍑😈💖。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🥭🍈🥔👙💯，此外有色金属、煤炭💖🧡💝🥒🍎、化工🍏👞🍓、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前💞💛👝，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👜🍑🥭👛，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍆，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🥦🍑🍑，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍍👝🍊👅，是21年A👠、H行情分化的重要原因之一🤍💕。当前来看💟😻🥒🥔，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🧅🥾🥿🍉，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💟👛😻，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👝🍇👄💔。

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值得一(yi)提的昰(shì)，紮(zā)尅(kè)伯格還(hái)主動(dòng)順(shùn)應(yīng)了特朗普糰(tuán)隊(duì)的要求，撤(che)銷(xiāo)了Meta的DEI（多(duo)元包容文化(hua)）政筴(cè)(ce)，公開(kāi)反省噹(dāng)初的內(nèi)容筦(guǎn)製措施，削弱事(shi)實(shí)覈(hé)査(zhā)部門(mén)，竝(bìng)承諾(nuò)調(diào)整平檯(tái)算灋(fǎ)，推(tui)廣(guǎng)特朗普**的新政筴。這(zhè)一切都明顯(xiǎn)昰在讓(ràng)特朗普(pu)**滿(mǎn)意。

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正确的做法是避免 “预先承诺”🧡👠🍄👙。加州本应先投入少量资金制定经济的方案🩱，再提交立法机构审批👞👛🩳🧄。若通过，再好不过👗🤬；若否决👘🍈，也无妨。无论如何，都不会陷入无底洞 —— 还造不出火车🍈💗。

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2、投资者将关注周一上午公布的制造业调查数据，这是在周三美联储利率决议之前。根据芝加哥商品交易所（CME）的美联储观察工具🤬，联邦基金期货显示，市场对美联储维持利率不变的概率定价接近 97%👞🎒💞🍑，尽管美国总统唐纳德・特朗普一直向美联储主席杰罗姆・鲍威尔施压要求降息。中东冲突导致的油价上涨可能进一步降低美联储近期放松货币政策的可能性。