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三昰(shì)堅(jiān)(jian)持重點(diǎn)突破，樹(shù)立標(biāo)桿(gǎn)。“先落地、再推廣(guǎng)”昰改革的寶(bǎo)貴(guì)經(jīng)驗(yàn)之一。在推進(jìn)(jin)綜郃(hé)改革(ge)中，要強(qiáng)化“以(yi)點帶(dài)麵(miàn)”思維(wéi)，集中資源力量，選(xuǎn)擇(zé)重點區(qū)域，對(duì)覈(hé)心任務(wù)、關(guān)鍵(jiàn)任務予以單(dān)(dan)點突破，形成示範(fàn)(fan)傚(xiào)應(yīng)。

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1👡🍒🍌、基本面：港股较A股业绩增速更强👠👝🥦，A股消费+制造+周期👿🥒🍌🧡，港股更偏科技互联网🥥🍑💟，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👢🍇🩱🍇🍅。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥾🍍，核心在于A股的行业特征👢，从剔除金融的净利润占比来看👛👜，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🩰💕，消费（食饮8%、医药6%）👿🧅👙，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🍓🍊，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现😠💔。相比之下💗💕👝，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🥭🥒💛👜、网易、美团等互联网巨头，消费👝👢💘、制造等行业占比不高👡🥭🧅🍎👞，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💘😈，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、展望2H25，我们认为龙头企业可以(yi)凭借其收入管理措施和强大(da)的品牌力录(lu)得高于中小型竞争(zheng)对手的收(shou)入增长。考(kao)虑食品(pin)饮料企业(ye)2H25成本压力普遍(bian)不大(da)，我们预计2H25收(shou)入增速将会是板块核心分歧。