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维(wei)持(chi)年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济(ji)。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分红能力(li)占优。牛(niu)市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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据乌克兰国家通讯社报道😠🤍💋💞，乌克兰武装部队总参谋部15日表示，乌特种部队与其他部队当天协同行动💘🥾👢，对叶拉布加市的一个无人机生产设施发动打击，该设施用于制造🥝😠👙、测试和对乌克兰发射攻击型无人机。

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【观策·论市】中东军事(shi)冲(chong)突和中报业绩预告对A股的(de)影响。当地时间6月13日凌(ling)晨，以色列对伊朗核计划发动空袭(xi)。当前中东局势会压制全球市场(chang)风(feng)险偏好，全球(qiu)风险资产价(jia)格短期预期承压。同时推升原(yuan)油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有(you)色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪(xu)可能(neng)促(cu)使资(zi)金流向红利等防御性板块(kuai)；其(qi)中油气与贵金属(shu)（黄金、白银等）或(huo)将存在较优的(de)投资机会；考虑冲突爆发(fa)后中东地区航线受到影(ying)响，叠加(jia)原油价格飙涨，将(jiang)会推高运力成(cheng)本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质(zhi)的公司(si)将具备较好的投资机会。从披露中报(bao)业绩预告来看，仅主板强制要求(qiu)披露且披露比(bi)例高于(yu)其(qi)他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业(ye)绩预告(gao)向好率(lv)较高的行业或是盈利预期(qi)改(gai)善的行业占优。风格有明(ming)显的日(ri)历效应，大盘(pan)成长风格、创(chuang)业板指数在收益率(lv)上表现较好(hao)。

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1、在政策引导长期资(zi)金入场方面，一是险资与社保资金持续加码：2025年1月六部门联合推动(dong)中长期(qi)资金入市(shi)，保(bao)险资金拟再批复600亿元，银行板块因低配（主动权(quan)益基金持仓占比仅3.75%，低于沪深300权重9.92个百分点）成为资(zi)金回流重点；二(er)是北向资金与(yu)ETF套利资金涌入：2025年(nian)一季度北向资金净(jing)流(liu)入(ru)银行板块超500亿元(yuan)，银行ETF（512800）连续3日吸金6.33亿元(yuan)。

2、由于本周中东(dong)地缘局(ju)势陡然升级，因此(ci)多(duo)数受访者认为，下周“国际市场动态”对于A股(gu)市(shi)场的(de)影响将至关重(zhong)要，占比高达56%，环比提升15个百分点。另有24%的受(shou)访者(zhe)认为“国内外经济数据(ju)”也(ye)将产(chan)生重大影响。