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2、这(zhe)里我们分享一个判断中短(duan)期(qi)市(shi)场(chang)方向的视角(jiao)：判断中短期市(shi)场，可适当降低宏观分析(xi)权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了(le)宏观扰动(dong)的“隔离(li)墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同(tong)。25年7月(yue)前经济韧性主要(yao)来自(zi)于外需韧性；25年剩余(yu)时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后(hou)续宏观主要(yao)矛盾面临多次切换(huan)，目前不到能够发酵稳定需求预期的(de)阶段。这种(zhong)情(qing)况下，宏观(guan)变化(hua)推动市(shi)场上下行的空(kong)间都有限(xian)。短期市场节奏可能(neng)与领涨(zhang)板块的节奏一致。