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1、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市(shi)场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度(du)判断(duan)业绩修复的领域。结合(he)中观景(jing)气、盈(ying)利(li)能(neng)力、筹码分布、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐(jian)关注电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重(zhong)点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工(gong)、创新药(yao)。

2、“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我(wo)们可以(yi)在劳(lao)动节前完成所有贸易(yi)谈判，” 贝森特在福(fu)克斯商业频道表(biao)示。