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🏮 后(hou)续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估值(zhi)端主(zhu)导。战略上我们保(bao)持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战(zhan)术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升(sheng)的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对(dui)估值容忍度有一(yi)定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧(you)加剧外，7月(yue)中(zhong)报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在(zai)不确定风险。

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2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催(cui)化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长(zhang)政策加码有望推动经济(ji)复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限(xian)，其板块结构表现或更受益于(yu)内需修复。估(gu)值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成(cheng)长板块仍(reng)具修复空间。