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2025年上半年临近收官，摩根士丹利基金🩲🍒、路博迈基金、贝莱德基金等外资公募🧄🥻，以及外资巨头景顺近日相继发声，一致看好中国市场的结构性机会💌。其中🍏💞，科技成长、高端制造🧡、新消费等板块成为机构关注的核心方向🍈👜💞🍋。

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3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约🥔。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期😠🥥，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷👠，除了油价下行的输入性影响外🍎，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环🩰👜👡🍅，打通实体经济堵点”，需要“财政👙💔、货币💖、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显示🌽👠🤬，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关🧡，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

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伊朗并不准备接(jie)受任何剥夺其核权利的协议。他透露，原(yuan)本定于15日与美国进行的核谈判有可能达成协议，但(dan)以色列既拒绝外交手段解决问题，也(ye)拒绝任何(he)核协议，其袭击伊朗核设施的目的是破坏核谈判。伊朗要(yao)求美国澄清立场，谴责以色列轰炸民(min)用核设施(shi)的(de)行为。

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曾担任加拿大前总理斯蒂芬・哈珀高级贸易顾问、现于卡尔顿大学任教的梅雷迪思・利利表示🌽🍅，特朗普的脾气是峰会规划中的一个因素，卡尼团队深知总统若愿意👡🥒🥥🥕，可在任何时候破坏 G7 议程。

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1、【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预(yu)告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划(hua)发动空袭。当(dang)前中东局势会压制全球(qiu)市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商(shang)品价格，进一步可能传导(dao)影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定(ding)性引发(fa)的市场避险情绪可能促使(shi)资(zi)金流(liu)向红利等防御性板块；其中(zhong)油气与贵金属（黄(huang)金、白银(yin)等(deng)）或将存在较优的投资(zi)机会(hui)；考虑冲突爆发(fa)后中东地区航线受(shou)到影响，叠加(jia)原油价格飙(biao)涨，将会推高(gao)运力成本，加剧全球(qiu)通胀，具有国际航线运营资质的公司将具(ju)备(bei)较好的投资机会(hui)。从披露中报业绩(ji)预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以(yi)来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高(gao)的行业或是盈利(li)预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应(ying)，大盘成长风格、创业板指数在收(shou)益率上表现较(jiao)好。

2、全球汇(hui)市正处(chu)于地缘政治、货币政策和贸(mao)易局势的多重漩涡之中。中东冲突的升级风险推高了油价，美(mei)元的避险(xian)地位面临考验，而(er)欧元(yuan)的强势崛起则为市场注入(ru)了新的活力。本周密集的央行会(hui)议和G7双边会晤将成为决定市场走向(xiang)的关键节点。无论是美联储(chu)的谨慎表态，还是(shi)全球贸易谈判(pan)的最新进展，都可能引发汇市的剧烈波动。