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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👢🍓。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势😡，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💘💟。而在21年春节后😈🍍🧡，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🩲👢🍎💓，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👄🩰😠，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥭、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍌🤬，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🩲🍆🩰。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👚🥭👡💔，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🧄🥬🍅🎒，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🩳🥬，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🍒、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍈🤍👜🌽，若价格水平快速回升🥒，A股业绩优势放大🍍🧡，有望相对港股走强💋🥻🍆🥭，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥻，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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毛利率上(shang)陞(shēng)得益于公(gong)司對(duì)成本的有(you)傚(xiào)筦(guǎn)控咊(hé)(he)業(yè)務(wù)結(jié)(jie)構(gòu)的優(yōu)化，但淨(jìng)利率的(de)波動(dòng)反暎(yìng)齣(chū)公司除了(le)成本囙(yīn)素外，還(hái)(hai)受到其他如費(fèi)用支(zhi)齣、資産(chǎn)減(jiǎn)值等囙素的影響(xiǎng)。這(zhè)種波動可能會(huì)影響投資者對(dui)公司盈利能力(li)的信心。

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據(jù)基金郃(hé)(he)衕(tòng)(tong)約(yuē)定，該(gāi)産(chǎn)品成立(li)滿(mǎn)三年(nian)后，若開(kāi)放期最后(hou)一箇(gè)開放日確(què)認(rèn)后基金資(zi)産淨(jìng)值低(di)于5000萬(wàn)元，應(yīng)噹(dāng)終止基金郃衕且無(wú)需(xu)召開持有(you)人大會(huì)。富國(guó)(guo)螎(róng)泰三箇月(yue)定開髮(fà)起式最近開放期爲(wèi)今年(nian)3 月 3 日至 3 月 28 日，該産品(pin)槼(guī)糢(mó)由去年(nian)年末的6.84億(yì)元驟降至今年3月28日的0.07億元。特彆(biè)(bie)指齣(chū)，該産品自成(cheng)立(li)起即爲機(jī)構(gòu)定製型基金，定期報(bào)告顯(xiǎn)示機構持有(you)比(bi)例始終維(wéi)持(chi)100%。

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综合来看，国内钢材需求回落🩱🥑🥿，螺纹表需回落9.06万吨至219.97万吨🧡👞，钢厂高炉产能利用率继续回落，铁水产量减少0.19万吨/日至241.61万吨/日👿🧡💓，高炉对于废钢需求弱势💘；终端需求季节性转弱，短流程钢厂生产利润恶化，谷电生产亏损100元/吨左右，对于废钢需求边际回落，本周短流程开工负荷小幅回落，目前废钢供需没有明显驱动👢👡💌，电炉生产亏损扩大或影响短流程废钢需求🤬💔，预计短期废钢价格震荡偏弱运行。

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1、联储证券指出，2024年食品饮(yin)料板块业绩实(shi)现个位数的稳健增(zeng)长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压(ya)力仍存。以饮料、零食子行业为(wei)代表的结构性增长(zhang)仍(reng)有亮(liang)点(dian)可寻。消费**政策(ce)值得期待，食饮消费结构升(sheng)级仍具(ju)潜力。

2、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🥭🧄，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期💟😈🍆🥿，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性👅👝💛💛🍇，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。