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湘财证券指出🍎，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行🍓。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技💟🍈、绿色🩱💞😻、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看🤍，目前处于中美关税90天缓冲期内😻💞😡，我国出口有望保持相对韧性👞，且国内宏观政策逐步落地🍇，国家已将工作重心转向科技领域🥝，大环境稳定有利于市场上行🧅💛。

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何杰表示，这背后🍎💗，离不开一个完整的科技创新产业生态链，“在热带雨林中自然会诞生伟大企业”，但也离不开精准高效的金融服务支撑，深圳作为国内三大金融中心城市之一👚，创新资本非常活跃🍈🤬👛，“资本为科技创新插上了腾飞的翅膀”🍊😠。

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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中，汽车💯👝💔、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机💓🧄、食品饮料🩰、建筑材料估值跌幅居前。

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1、我(wo)不(bu)喜歡(huān) “多(duo)重收入流” 的投資學(xué)派(pai)。簡(jiǎn)單(dān)更好。所以沒(méi)(mei)有牛、黃(huáng)金、年金、加密貨(huò)幣(bì)之類(lèi)的東(dōng)西。到目前爲(wèi)止，在很大程度上(shang)，加密貨幣昰(shì)一種投機(jī)(ji)行(xing)爲。有時(shí)投機會(huì)有很好的(de)結(jié)(jie)菓(guǒ)，但通常這(zhè)些投機不會有好結(jie)菓。這就昰牠(tā)們(men)被稱(chēng)爲投機的原囙(yīn)。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续(xu)维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济(ji)。当前仍处牛市(shi)上半(ban)场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金(jin)流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半(ban)场(chang)的切换重(zhong)点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。