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投资建议：考虑到关税不确定性仍然存在，我们建议关注定价能力优异且本土生产能力(li)较(jiao)强的美国车(che)企。同时，在欧洲车企中，我们建议关注在美国(guo)本土化程度较(jiao)高且具有明确热门车型发布预期(qi)的车企。

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海外市场的结构性风险进一步加剧了财务压力👗👜。2024年公司境外收入占比首次超过国内💕🌽，达到53.48%，但境外毛利率却暴跌6.74个百分点。北美市场贡献了海外增长的核心动力，却遭遇美国2025年2月加征关税的精准打击🍏🥾🩰🥕。更严峻的是汇率波动带来的持续失血：2023-2024年连续两年汇兑损失超2000万元，远期外汇对冲策略屡屡失效🍉🍎🧡🥔👗。当海外市场从增长引擎变成风险源头🍍🍓🩰，65亿现金储备也难以覆盖全球化供应链重构的巨额成本。

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*ST同洲2024年年报显示，报告期内😻🥑，公司的主营业务主要分为两大板块，第一板块为能源领域业务👄🍆，主要包括18650锂电池🥑、各类聚合物软包电池👞、高功率电源产品😻👿，铅改锂电池PACK、备用电源，家庭储能、电动自行车电池和新能源车换电业务等👙😡🍒🩰。第二板块为公司机顶盒领域业务👢👡🥒😈，主要包括卫星接收工程机设备💕，数字电视机顶盒、智能终端、数字电视整体解决方案🍍👝🥥、智慧家庭整体解决方案、智慧平台业务等。

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另外，上周(zhou)五(wu)公(gong)布(bu)的密歇根大学6月份的报告显(xian)示(shi)，美国6月密歇根大学消费者(zhe)信心指数初值(zhi)大(da)幅反弹，远超(chao)预期，消费(fei)者的短(duan)期通胀预期大幅回落，长期通(tong)胀预期也有所下滑，人们(men)对经济的担忧减(jian)轻。美国6月密歇(xie)根大(da)学(xue)消(xiao)费者信心指数初值60.5，创2024年1月以来最(zui)大(da)单月升幅，预(yu)期53.6，前值52.2。本次数据轻松超过媒(mei)体调(diao)查的所(suo)有经济学家的预期(qi)。上个月(yue)的密歇根消费(fei)者(zhe)信心(xin)创下1980年5月以来的(de)最低。分项指(zhi)数(shu)方面，6月现况指数初(chu)值63.7，创下三个月(yue)新高(gao)，预期59.3，前值58.9；6月(yue)预期指数初值58.4，预期(qi)49.7，前(qian)值47.9，为2023年12月以来最大升(sheng)幅。

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2、华福证(zheng)券(quan)分析师周欣然认为，比之历史(shi)上石油危机期(qi)间，当前美联储的货币(bi)政策框架已经更加成熟，在(zai)供给收缩冲击的过程中，供(gong)给侧对(dui)总产出水平形成更强的约束，经济增速主要由供给收缩的幅度(du)而不是调控总(zong)需求的(de)货币政策所决定，稳(wen)定通(tong)胀预期才是(shi)货币政(zheng)策的首要(yao)任(ren)务。