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关注(zhu)汽(qi)车(che)行业“反内卷”语境下零部件行情(qing)的(de)持续性。6月10日起，多家头部车企宣布(bu)低供应商支付账期统(tong)一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车(che)上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领(ling)域来看(kan)，电动乘用车过去三年(nian)间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车(che)电子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下(xia)游(you)整车和中(zhong)上(shang)游零部(bu)件板(ban)块的行业集中(zhong)度分歧最近一次(ci)是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件(jian)集中度持续下(xia)滑、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用(yong)车板块的资本开支/折旧摊销一度(du)收缩，而零部件板块的开(kai)支持(chi)续上行，供需格局进一步变差。此次整(zheng)车环节向中(zhong)上游(you)零部件的让利，对于缓解汽车(che)产业链(lian)上下游格局的(de)利润(run)分配(pei)和供需压力(li)，意(yi)味着积极信号(hao)，板(ban)块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举(ju)措落地，预计会逐步延续回暖态势(shi)。

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